Нафтогаз объявил тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг по активам компании в Египте

НАК "Нафтогаз Украины" объявила тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг по активам компании, связанных с разведкой, разработкой и добычей углеводородов на территории Египта.

Выбранный советник должен обеспечить предоставление услуг, включающих:

• анализ и рекомендации относительно потенциальных оснований для продажи (текущей ситуации на рынке потенциальных инвесторов, проведенных и запланированных аналогичных соглашений, определение оптимального времени для заключения сделок (сделки) и т.п.) и необходимые меры для максимизации инвестиционной стоимости активов, с целью принятия НАК "Нафтогаз Украины" окончательного решения по целесообразности продажи активов на территории Египта;
• создание перечня потенциальных инвесторов и возможных способов их привлечения;
• организацию и проведение информационных мероприятий и переговоров с потенциальными инвесторами;
• в случае принятия соответствующих решений и при условии получения согласований согласно действующему законодательству и уставу компании, структурирование сделок (сделки) и обеспечение другого сопровождения.

В рамках новой антикоррупционной программы НАК "Нафтогаз Украины" в опроснике для участников торгов впервые применены требования комплаенс-политики. В частности, должны быть даны ответы о структуре собственности, конечном бенефициарном владельце, наличии/отсутствии связанности представителей участника с сотрудниками НАК "Нафтогаз Украины", наличии/отсутствии санкций со стороны СНБО, США, ЕС, наличии/отсутствии политических деятелей среди владельцев и другие важные вопросы, которые позволят НАК "Нафтогаз Украины" заблаговременно проанализировать и уменьшить комплаенс-риски.

Объявление тендера обусловлено рекомендацией наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Изучение возможности продажи активов в Египте ведется с учетом результатов комплексного стратегического анализа деятельности Группы "Нафтогаз Украины" и разработки ее стратегических целей.

Ожидаемая стоимость закупки услуг — до $1.45 млн, срок оказания услуг — до 31.12.18 г.

Участники торгов должны соответствовать квалификационным критериям: иметь работников соответствующей квалификации, подтвержденный опыт выполнения аналогичного договора и наличие офисов в странах Европы и/или Ближнего Востока, и/или Северной Африки. Кроме того, участники должны предоставить подтверждение того, что находятся среди первых 25-ти финансовых советников по показателю "Объявленные сделки по слиянию и поглощению в регионе Европа, Ближний Восток и Африка" в Обзоре сделок по слиянию и поглощению Thomson Reuters за 2016 г. или среди первых 20-ти финансовых советников по показателю "Объявленные сделки Африка и Ближний Восток (любое привлечение)", опубликованном Bloomberg Finance L.P. в "Мировом Обзоре рынка сделок по слиянию и поглощению. Финансовые рейтинги за 2016 г".

Конечный срок подачи тендерных предложений — до 10.00 3.05.17 г.

Подробные условия закупки обнародованы на веб-портале ProZorro по ссылке: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-31-001899-b

Справка: НАК "Нафтогаз Украины" реализует проект по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне Египта согласно заключенному в декабре 2006 г. с правительством Египта и Египетской генеральной нефтяной корпорацией (ЕГНК) концессионному соглашению.

С апреля 2009 г. на концессионном участке начата ранняя добыча углеводородов.

С 2012 г. проект реализует совместное предприятие Petrosannan Company, созданное НАК "Нафтогаз Украины" и ЕГНК с равными долями в капитале.

В сентябре 2014 г. в рамках проекта начата добыча и поставки газа и конденсата благодаря строительству газопровода в пункт приема на T-Aria (GPC) и установки предварительной подготовки газа на месторождении Karima. Кроме того, построен газопровод до месторождения Tammam и введена в эксплуатацию газоконденсатная скважина Tammam-1.

В 2015 г. объем добычи нефти и газового конденсата в рамках проекта Alam Еl Shawish East составил 2.33 млн бар или 318 тыс т (на 20.7% больше, чем в 2014 г.), объем производства коммерческого газа — 192 млн куб м (в 4.8 раза больше). Всего с начала реализации проекта добыто 7.686 млн бар (1.046 млн т) нефти и 243 млн куб м газа, пробурено 49 скважин, из которых 37 являются продуктивными.

НАК "Нафтогаз Украины" также реализует проекты разведки, разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа на территориях блоков Wadi El Mahareeth и Sauth Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта согласно заключенному в 2012 г. ДП "Закордоннафтогаз", правительством Египта и египетской государственной холдинговой нефтяной компанией Ganoub El-Wadi Holding Company (GANOPE) концессионному соглашению сроком на 28 лет. Прогнозные запасы нефти указанных блоков составляют более 360 млн т.