"Нафтогаз" разместил пятилетние и трехлетние еврооблигации

НАК "Нафтогаз Украины" разместила пятилетние еврооблигации на сумму EUR600 млн и трехлетние еврооблигации на сумму $335 млн с доходностью соответственно 7.125% и 7.375%.

В сообщении НАК "Нафтогаз Украины" отмечено, что размещение соответствует максимальной сумме, согласованной КМ, и осуществлено дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

Запрос инвесторов на еврооблигации компании в 2.5 раза превысил предложение. Еврооблигации приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и некоторые другие инвесторы.

Организаторами соглашения относительно выпуска еврооблигаций выступили Citi и Deutsche Bank, юридическими советниками — компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что высокий интерес инвесторов к облигациям компании свидетельствует о доверии к Украине и является признанием усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании. Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит НАК "Нафтогаз Украины" качественно подготовиться к зиме и закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа.

А.Коболев выразил благодарность министру финансов Оксане Маркаровой и заместителю директора ЕБРР в Украине по вопросам инфраструктуры и энергетики Марине Петров, без которых, по его словам, этот выпуск еврооблигаций был бы невозможен.

НАК "Нафтогаз Украины" была готова к размещению еврооблигаций в мае и вышла на международные рынки капитала, как только получила согласование от КМ 5.07.19 г.

Компания ожидает получить средства 19.07.19 г., после завершения всех юридических формальностей.