"Нафтогаз" размещает 7-летние еврооблигации на сумму $500 млн с доходностью 7.625% годовых

НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на сумму $500 млн с доходностью 7.625% годовых.

Выплата процентов будет осуществляться дважды в год — в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.

Организатором выпуска выступил Citi, юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.

Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с целью предоставления займа для НАК "Нафтогаз Украины" на сумму $500 млн.

В сообщении НАК "Нафтогаз Украины" отмечено, что компании удалось получить самую низкую процентную ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в текущем году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.

Пиковый спрос на еврооблигации НАК "Нафтогаз Украины" превысил предложение в 2.9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании, стран ЕС, а также из Азии и Южной Америки.

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что привлеченные средства поступят 8.11.19 г. после завершения стандартных юридических процедур.

Справка: В июле 2019 г. НАК "Нафтогаз Украины" разместила 5-летние еврооблигации на сумму EUR600 млн и 3-летние еврооблигации на сумму $335 млн с доходностью соответственно 7.125% и 7.375%.

Организаторами выпуска выступили Citi и Deutsche Bank, юридическими советниками — компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

Размещение 3-летних еврооблигаций на сумму $335 млн было проведено в пользу НАК "Нафтогаз Украины" компанией Kondor Finance plc, специально созданной и зарегистрированной в Великобритании для выпуска этих ценных бумаг.

Спрос инвесторов на еврооблигации в 2.5 раза превысил предложение. Еврооблигации приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и некоторые другие инвесторы.

В сентябре 2019 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах НАК "Нафтогаз Украины" с уровня "В-"доВ" и улучшило прогнозы по рейтингам со стабильных на положительные. Рейтинги компании соответствуют суверенному рейтингу Украины.