"Метинвест" приобрел контроль над рядом активов Покровской угольной группы

Metinvest B.V. (холдинговая компания Группы "Метинвест") приобрела контроль над крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля — ЧАО "Ш/у "Покровское", а также над ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и рядом других активов, входящих в т.н. Покровскую угольную группу.

Согласно сообщению "Метинвест", за счет консолидации приобретенных активов Группа полностью обеспечит свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

Приобретенные активы осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам Группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

В сообщении отмечено, что ш/у "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1.01.19 г., минеральные ресурсы и запасы ш/у по методике JORC составляли соответственно 248 млн т и 151 млн т, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика — одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине, проектная мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.

В 2020 г. объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6.2 млн т (на 55% больше, чем в 2018 г.), производство угольного концентрата — 3.2 млн т (на 39% больше).

Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря приобретению Группой "Метинвест" доли в этом бизнесе в июле 2018 г. в размере 24.77%, а также опциону на покупку оставшихся 75.22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и иных разрешений. В октябре 2020 г. Группа получила одобрение АМК сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы.

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе, обусловлена стоимостью опциона, который Группа получила в 2018 г.

В 2019-2020 гг., принимая во внимание потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов, и по состоянию на 31.12.20 г. ее внешняя задолженность составила $535 млн. В основном, это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 г. "Метинвест" намерен применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем Покровской угольной группы.

Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что в последние несколько лет Группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле, а после приобретения указанных активов достигла полного самообеспечения этим сырьем.

Презентация приобретенных активов обнародована по ссылке:

https://metinvestholding.com/Content/Entities/Presentation/33/ru/Pokrovsle%20coal%20business%20presentation.pdf

Согласно сообщению ЧАО "Ш/у "Покровское" на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, 3.03.21 г. компания получила сообщение от Metinvest B.V. о заключении договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Индастриал Коал Холдинг", по результатам выполнения которых с учетом количества акций, принадлежащих ей и ее аффилированным лицам, станет (прямо и косвенно) владельцем 67.28% акций ЧАО "Ш/у "Покровское".

Справка: В октябре 2020 г. АМК предоставил разрешение компании Metinvest B.V. на приобретение контроля над рядом субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере добычи и реализации коксующегося угля и других сферах и обусловил ряд обязательств. Разрешение предоставлено по результатам рассмотрения четырех дел о концентрации, являющихся единой транзакцией, связанной с приобретением контроля над девятью субъектами хозяйствования: ООО "Индастриал Коал Холдинг", ЧАО "Ш/у "Покровское", ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская", ООО "Шахтостроительная компания", ЧАО "Шахтостроймонтажное управление №1", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" (подробности см. "Энергобизнес-новости" №183 (5664) от 2.10.20 г.).

Компания Metinvest B.V. предоставила предложения относительно обязательств, которые она готова взять на себя для устранения негативного влияния указанной концентрации на рынок коксующегося угля и получения разрешения на концентрацию (подробности см. "Энергобизнес-новости" №172 (5653) от 17.09.20 г.).

По состоянию на IV кв. 2020 г. пакет акций ЧАО "Ш/у "Покровское" в размере 57.2927% принадлежал ООО "Индастриал Коал Холдинг", 9.9894% — Metinvest B.V. (Нидерланды), 9.9894% — Treimur Investments Limited, 9.9894% — Altana Limited (обе — Британские Виргинские острова