Скольжение по наклонной

Аналитики прогнозируют сокращение объемов украинского рынка автомасел

Украинский рынок автомобильных масел до последнего времени считался перспективным в плане роста объемов продаж, учитывая стабильное увеличение количества автотранспорта в стране. Тем не менее, затянувшийся экономический спад в Украине, по оценкам экспертов Pro-Consulting, приведет к сокращению объемов потребления автомасел и, соответственно, их реализации.

Тенденции развития отрасли

Автомобильные масла подразделяются на моторные и трансмиссионные. При этом наибольшим спросом пользуются именно моторные масла: для того чтобы двигатель служил долго и надежно, замену масла необходимо производить каждые 10-20 тыс км пробега автомобиля, поэтому рынок автомасел является достаточно крупным и перспективным в любой стране мира как с развитой, так и с развивающейся экономикой.

Украина входит в десятку европейских стран по потреблению автомасел. Ее доля в общеевропейском потреблении составляет около 4%, что, по мнению экспертов компании Pro-Consulting, позволяет сделать вывод о привлекательности украинского рынка.

При этом только около 20-30% автомобильных масел в Украине реализуется на станциях техобслуживания автомобилей, в то время как основная часть продается либо непосредственно автовладельцам для самостоятельной замены масла, либо наливом. Однако постепенно, с ростом благосостояния населения, все больше автовладельцев пользуются услугами СТО для замены масла. Следует отметить, что в европейских странах большинство автовладельцев (около 75%) исключительно при замене автомасла пользуются услугами СТО.

Примечательно, что наиболее важными критериями при выборе покупателем данного товара являются цена, качество, страна происхождения, а также дизайн упаковки.

Украинский рынок автомасел является привлекательным не только благодаря достаточно большому объему потребления, но и благодаря ежегодному увеличению количества покупаемых населением автомобилей, в отличие от Европы, где автомобильный рынок является насыщенным.

Основные показатели рынка

За последние годы рынок автомобильных масел Украины показывал как рост, так и спад по основным показателям. При этом, как отмечают аналитики Pro-Consulting, выделить четко выраженную тенденцию трудно из-за нестабильности как в экономике страны, так и в ее политической деятельности. В среднем, ежегодно Украина производит около 32 тыс т автомобильных масел, из которых на экспорт идет около 8%. В то же время импортные масла занимают львиную долю рынка, превышая производство страны в среднем более чем в три раза.

Основные показатели рынка автомасел Украины в 2011 г. - 7 мес. 2014 г. в натуральном выражении, тыс т

Источник: по данным Госстата Украины, оценка Pro-Consulting

Емкость украинского рынка автомасел в 2012 г. составила 124.2 тыс т смазочных материалов, сократившись по сравнению с показателем 2011 г. на 12.6 тыс т. Прежде всего, этот спад был связан с сокращением объемов импортной продукции на рынке Украины, а также уменьшением количества произведенной отечественной продукции. Однако уже в 2013 г. рынок продемонстрировал прирост емкости на 11%, его объем по итогу года составил 1378 тыс т.

Динамика емкости рынка автомасел Украины в 2011 г. - 7 мес. 2014 г. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Гостата Украины, оценка Pro-Consulting

Производство

Объем произведенных отечественными предприятиями автомобильных масел в Украине обеспечивает внутренний рынок менее чем на четверть. При этом если в 2011 г. объем производства составил 34.1 тыс т, то в 2013 г. этот показатель уменьшился на 3 тыс т, до 31.1 тыс т, что все же больше на 2.6%, чем было изготовлено в 2012 г., когда был зафиксирован наибольший спад производства за последние несколько лет. Низкий уровень производства автомасел в Украине эксперты Pro-Consulting объясняют невысоким качеством продукции, выпускаемой отечественными производителями, что делает их менее конкурентоспособными на фоне импортных аналогов.

Динамика производства автомобильных масел в Украине в 2011 г. - 7 мес. 2014 г. в натуральном выражении, %

Экспорт

Украина экспортирует незначительные объемы автомасел, которые практически не влияют на ситуацию на рынке. Так, по данным Pro-Consulting, в 2013 г. экспорт автомасел украинского производства составил 2.7 тыс т, что на 22.7% больше, чем было экспортировано в 2011 г., и на 100 т меньше, чем в 2012 г. Что касается текущего года, то прогнозный показатель по результатам 7 мес. 2014 г. ожидается на 12.5% меньше, чем было экспортировано за аналогичный период 2013 г., что связано с сокращением объемов производства.

Динамика экспорта автомасел из Украины в 2011 г. - 7 мес. 2014 г. в натуральном выражении, тыс т

Источник: по данным Госстата Украины, оценка Pro-Consulting

Большая часть автомасел украинского производства экспортируется на рынки стран СНГ (около 80% всего экспорта автомасел в 2013 г.). При этом основным потребителем украинской продукции является Азербайджан (29.8% от общего объема экспорта по итогам 2013 г.), на втором месте по потреблению украинской продукции оказалась Россия (10.8%). Равное количество товара импортировали из Украины Молдова и Казахстан, доли которых в общем объеме экспорта составили по 9.7%.

Небольшие объемы украинских автомасел были закуплены в прошлом году европейскими государствами, а также странами Азии и Африки.

Географическая структура экспорта автомасел из Украины в 2013 г., %

Импорт

Объем импортируемых в Украину автомобильных масел значительно превышает количество произведенного на территории страны смазочного материала, что делает украинский рынок импортозависимым. В 2013 г. импортеры ввезли на украинский рынок 109.4 тыс т масел — почти 80% емкости всего рынка автомобильных масел Украины. Однако, по прогнозам аналитиков Pro-Consulting, за 7 мес. 2014 г. количество импортных автомасел на рынке сократится ввиду роста его стоимости и снижения общего потребления масел.

Динамика импорта автомасел в Украину в 2011 г. - 7 мес. 2014 г. в натуральном выражении, тыс т

Источник: по данным Госстата Украины, оценка Pro-Consulting

Автомасла на украинский рынок импортируются из многих стран, однако большая часть импорта — из Европы. Это обусловлено, прежде всего, более высоким качеством европейского товара, нежели у ближайших конкурентов. При этом лидером среди поставщиков автомасел на украинский рынок является Россия, которая в 2013 г. экспортировала в Украину 24.3% от общего объема ввезенных автомасел. На втором месте находится Германия (19.8%). Столь существенный объем импорта из Германии эксперты Pro-Consulting объясняют большим количеством в Украине автомобилей премиум-класса, произведенных немецкими автоконцернами и обслуживаемых их официальными дилерскими сетями. На третьем месте (14.4%) расположилась Финляндия.

Географическая структура импорта автомобильных масел в Украину в 2013 г., %

Прогнозы

Как отмечают аналитики Pro-Consulting, прогнозировать объемы рынка автомобильного масла Украины достаточно сложно в связи с нестабильностью экономической ситуации в стране, а также сложными политическими взаимоотношениями с одним из основных внешнеторговых партнеров. Так, по итогам 2013 г. была замечена положительная динамика как прироста объемов производства, так и импорта. На фоне постепенного роста благосостояния населения и увеличения автопарка можно было бы ожидать дальнейшего роста рынка. Однако острый политический кризис в конце 2013 г., ускоривший экономический спад, и высокая девальвация гривни, вероятнее всего, приведут к уменьшению потребления импортных масел, которые составляют основу емкости рынка.

Динамика емкости рынка автомобильных масел в Украине в 2014-2018 гг., %