Скандальный уголь

Кому выгодно сворачивание диверсификации поставок угля в Украину?

Не успели начаться регулярные поставки в Украину дефицитного энергетического угля из ЮАР, как разразился скандал, угрожающий не только негативными репутационными последствиями для сторон контракта, но и серьезными осложнениями для энергетики страны.

Алексей ГОРБОВСКИЙ

По информации СМИ, начало "угольному" скандалу положил Президент Украины Петр Порошенко, который на заседании СНБО 4.11.14 г. поставил под сомнение прозрачность схемы поставок угля из ЮАР в Украину. В частности, претензии были выдвинуты к цене импортируемого топлива. Правоохранительным органам было поручено в недельный срок проверить условия сделки.

Генпрокуратура не стала медлить в таком ответственном деле — 7.11.14 г. были вызваны на допрос руководители ГПВД "Укринтерэнерго" и ПАО "Центрэнерго" — Владимир Зиневич и Юрий Головачев (4.11.14 г. Ю.Головачев освобожден от должности и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго". — Прим.), позже — министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

Как сообщалось ранее, в августе 2014 г. ГПВД "Укринтерэнерго" заключило контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd (Великобритания) на поставку угля антрацитовой группы в объеме до 1 млн т с целью обеспечения диверсификации источников поставок угля в Украину. Контракт предусматривал поставку в Украину ежемесячно 250 тыс т угля.

Первое судно с 84 205 т угля прибыло в Ильичевский порт 22.10.14 г., второе судно с около 79 тыс т угля — 31.10.14 г., третье (около 85 тыс т угля) — 9.11.14 г.

По состоянию на 10.11.14 г. на Змиевскую и Трипольскую ТЭС (ПАО "Центрэнерго") обеспечивалась плановая поставка угля. Всего на указанную дату было отгружено на Змиевскую ТЭС 494 полувагона в объеме около 34 тыс т угля, на Трипольскую ТЭС — 352 полувагона в объеме около 24.5 тыс т угля.

Сейчас разбирательство идет полным ходом. Правительство и специалисты склонны считать, что скандал был инициирован лицами, заинтересованными в прекращении украинской "топливной диверсификации", в результате чего страна будет закупать дефицитный уголь только у одного "гарантированного" поставщика — РФ. Одним из негативных последствий скандала уже стал отказ Steel Mont Trading Ltd от дальнейшего сотрудничества с Украиной. По словам В.Зиневича, поставщик отказывается подписывать новое соглашение о поставках угля с "Укринтерэнерго". "Сегодня мы имеем подписанную спецификацию на 500 тысяч тонн. В дальнейшем трейдер не хочет иметь никаких дел. Ему сейчас приходится решать очень сложные репутационные вопросы с банком, со своими партнерами, с институтами... Для компаний, осуществляющих международную торговлю, репутационные риски крайне важны", — заявил журналистам руководитель "Укринтерэнерго".

В свою очередь, премьер министр Украины Арсений Яценюк поручил СБУ выяснить, кто стоит за вопросом передела угольного рынка. "В силу различных событий по так называемой проверке, Украина потеряла сейчас возможность закупать уголь из других стран мира, кроме России и территорий ЛНР и ДНР", — заявил премьер.

Вариант "цена-качество"

Комментируя условия поставок угля из ЮАР, Ю.Продан отметил, что этот вариант закупки по критерию "цена-качество" является оптимальным на момент его рассмотрения. По его словам, каких-либо предложений о закупке угля за рубежом по цене лучшей, чем в соглашении с ЮАР, не поступало.

При этом министр отметил, что такие закупки необходимы Украине в условиях дефицита угля и рисков приобретения его в РФ. По имеющейся у него информации, частные компании также осуществляют закупки угля в ЮАР и Австралии.

В свою очередь, директор ГПВД "Укринтерэнерго" В.Зиневич разъяснил, что специалисты компании провели маркетинговые исследования рынка угля, изучили и рассмотрели все возможные варианты и предложения, по результатам чего наиболее выгодным было признано предложение компании Steel Mont Trading, имеющей положительную коммерческую и банковскую истории и которая обеспечила полное финансирование по контракту с предоставлением банковской гарантии.

По его словам, антрациты с необходимым набором характеристик реализуют РФ, Вьетнам, США, Австралия и ЮАР. По результатам оценочных расчетов, цена угля из Вьетнама, США и Австралии была выше, в т.ч. из-за высокой стоимости логистики. При этом конечная стоимость угля из ЮАР без учета скидок и надбавок за качество и с учетом услуг по перевалке в морских портах Украины и транспортировке железнодорожным транспортом на Трипольскую ТЭС и Змиевскую ТЭС составляет соответственно $110.35 и $ 112.22 за 1 т.

Как отметил В.Зиневич, в условиях кризиса и высоких рисков при заключении подобного рода соглашений, к потенциальному покупателю выдвигаются дополнительные требования, включающие предоплату. Поэтому предложение компании Steel Mont Trading по цене $86 за 1 т на условиях CIF порты Черного моря и предварительной оплате 20% было экономически выгодным и обоснованным. При этом в условиях хода судна в течение 30 суток трейдер взял все страховые риски на себя. Остальные 80% стоимости поставок оплачиваются при заходе судов в акваторию Черного моря.

Глава "Укринтерэнерго" также сообщил, что предприятие ищет других поставщиков южноафриканского угля, однако пока все предложения являются невыгодными.

Структура цены*

Учитывая, что контракт на покупку угля, заключенный между ГПВД "Укринтерэнерго" и компанией Steel Mont Trading, вызвал большой общественный резонанс, компании решили исключить оговорку о конфиденциальности коммерческой сделки и опубликовать информацию относительно его заключения и выполнения.

При этом отмечено, что согласно данным Госстата, в предыдущие годы Украина экспортировала 5.5 млн т антрацита в год, в 2013 г. — 6.4 млн т. Суммарный импорт данного продукта разными странами составляет около 50.7 млн т (данные CAMR), тогда как суммарный объем внешнеторговых поставок угля (по данным IHS) в 2013 г. составил 900 млн т.

Поэтому для незначительного рынка антрацита выход такого крупного игрока, как Украина, отразится на динамике спотовых цен антрацитов — котировки антрацитовых продуктов с августа по октябрь 2014 г. поднялись в цене на $30 за 1 т.

По итогам маркетинговых исследования специалистами ГПВД "Укринтерэнерго" 19.08.14 г. был подписан контракт с компанией Steel Mont Trading №SM-1307/44/1-84 по цене $86 за 1 т на условиях CIF — украинские порты Ильичевск, ТИС терминал, Южный.

Структура цены угля, $ за 1 т

Стоимость фрахта

По информации "Укринтерэнерго", на сегодняшний день отсутствуют устоявшиеся рыночные ставки фрахта Richards Bay – порты Большой Одессы (Ильичевск/ТИС). Соответственно, формирование фрахта могло осуществляться на основании уже сформированных маршрутов.

Стоимость фрахта по маршруту Richards Bay – Span Med (Средиземноморье) составило $11.6, стоимость фрахта Южный - Jorf Lasfar (Марокко) — $9. Величине фрахта Richards Bay – Ильичевск оценивается как сумма фрахтов Richards Bay – Span Med и Южный – Марокко, что дает $20 за тонну.

Стоимость фрахта определена для судов грузоподъемностью 75-85 тыс т и является более высокой по сравнению со стоимостью фрахта судов грузоподъемностью 150 тыс т.

17.09.14 г. "Укринтерэнерго" объявило конкурсные торги на закупку услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию импортного угля.

Во избежание срыва начала отопительного сезона, компания Steel Mont Trading с пониманием отнеслась к данной проблеме, и в процессе переговоров было принято решение о временном изменении базисных условий контракта на CPT – станция назначения (ТЭС).

Принимая во внимание ограниченные возможности портов Ильичевск/ТИС по приемке судов с осадкой 14.2 м и ограниченные емкости складов для хранения углей, а также то, что на 2014 г. уже законтрактованы объемы перевалки других грузов, у компании Steel Mont Trading возникли трудности с фрахтом судов типа Сapesize. Поэтому были зафрахтованы суда типа Panamax и загружены фактически на 78-86 тыс т, при том что дедвейт этого судна составляет 93 тыс т, что, в свою очередь, привело к удорожанию стоимости фрахта.

Стоимость угля с учетом услуг по перевалке и транспортировке конечному грузополучателю*

* информация предоставлена НТСЭУ