Углеводородный рост
Производство сжиженного углеводородного газа в мире продолжает расти
В мире продолжается рост производства сжиженного углеводородного газа (СУГ), причем в первую очередь это касается США, Саудовской Аравии и России. Об этом на недавнем форуме Thomson Reuters Oil and Gas Forum сообщил Дамир Хальметов, эксперт Thomson Reuters по рынку сжиженного углеводородного газа.
Нина ШЕРШОВА
По данным консалтинговой компании IHS, в 2016 г. в мире было произведено порядка 300 млн т СУГ. Спрос на него в коммерческом и бытовом сегменте в мире составил около 50% от общего баланса, в нефтехимии — около 30%. Потребление СУГ растет в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Табл. 1. Основные импортеры СУГ
| Страна | 2015 г., млн т | 2016 г., млн т |
| Китай | 10.8 | 14.5 |
| Индия | 10.2 | 11.2 |
| Япония | 9.9 | 9.2 |
| Южная Корея | 5.7 | 7.0 |
| Индонезия | 4.3 | 5.6 |
| Нидерланды | 3.7 | 4.3 |
| Турция | 3.4 | 3.3 |
| Мексика | 2.9 | 3.2 |
| Франция | 3.0 | 2.8 |
| Бельгия | 2.6 | 2.7 |
ИСТОЧНИК
Thomson Reuters Oil and Gas Forum
По данным компании Poten&Partners, экспорт СУГ из США вырос на 25% - с 20 до 25 млн т. В ближайшие годы производство СУГ будет расти. По прогнозу IHS, к 2025 г. мировое производство СУГ достигнет 350 млн т. Согласно этому прогнозу, экспорт американского газа также будет расти — к 2020 г. рост составит 20% (до 30 млн т) по сравнению с 2016 г., причем практически весь объем прироста будет направляться на азиатский рынок, в т.ч. в Китай, Индию, в то время как поставки в Европу и Латинскую Америку сохранятся на прежнем уровне.
Табл. 2. Основные экспортеры СУГ
| Страна | 2015 г., млн т | 2016 г., млн т |
| США | 21.1 | 25.1 |
| ОАЭ | 13.0 | 13.3 |
| Катар | 10.1 | 10.4 |
| Алжир | 7.7 | 7.3 |
| Саудовская Аравия | 4.7 | 6.8 |
| Норвегия | 4.8 | 5.1 |
| Кувейт | 4.0 | 4.7 |
| Индонезия | 2.2 | 3.3 |
| Великобритания | 2.0 | 2.7 |
| Россия | 2.9 | 2.7 |
ИСТОЧНИК
Thomson Reuters Oil and Gas Forum
Российский рынок СУГ
За период с 2011 г. по 2016 г. производство СУГ в России выросло на 34%. В основном это произошло за счет компании "Сибур" и его газоперерабатывающего завода в Тобольске, месячный объем производства которого составляет 500-550 тыс т. Потребление СУГ растет гораздо медленнее. За последние пять лет оно увеличилось всего на 14% — прежде всего за счет роста спроса в автогазе и нефтехимии. Избыток производства привел к значительному росту экспорта, который увеличился на 85%, в особенности после запуска терминалов в Усть-Луге (Балтика) и Тамани (Черное море) в 2013 г.
Табл. 3. Рынок СУГ в России в 2011-2016 гг.
| Год | Производство, млн т | Потребление, млн т | Экспорт, млн т |
| 2011 | 12.1 | 8.8 | 3.3 |
| 2012 | 13.0 | 9.2 | 3.7 |
| 2013 | 13.7 | 9.3 | 4.4 |
| 2014 | 14.7 | 9.7 | 5.1 |
| 2015 | 15.5 | 9.8 | 5.7 |
| 2016 | 16.2 | 10.0 | 6.2 |
ИСТОЧНИК
Министерство энергетики России, Reuters
Сейчас на экспорт поставляется 38% СУГ, произведенного в России. 23% потребляет транспортный сектор, 21% — нефтехимия, 14% - коммунально-бытовой сегмент, 6% — промышленность. В отличие от Украины (и большинства других стран), доля коммунально-бытового сегмента и промышленности невысока, что объясняется лучшим доступом потребителей этих секторов к природному газу, который обходится дешевле СУГ.
Более половины — 53% или 3.3 млн т экспортных поставок российского СУГ осуществляется по железной дороге, 44% или 2.7 млн т — по морю и 3% или 0.2 млн т — автомобильным транспортом (в основном в Украину). Почти 9/10 морского экспорта российского СУГ приходится на два терминала — в Усть-Луге (67%) и Тамани (20%), доля остальных терминалов незначительна.
Перевалка через крупнейший терминал в Усть-Луге растет. В 2015 г. ее объем вырос на 28%, в 2016 г. — на 9%. В прошлом году через терминал в Усть-Луге отправлено на экспорт 1.85 млн т. Основные страны, куда поставляется СУГ из Усть-Луги, — Швеция (31% общего объема поставок в 2016 г.), Финляндия (17%), Нидерланды (14%). Менее значимые направления — Франция (9%), Великобритания, Норвегия, Польша ( по 7%), Германия (5%). На остальные направления — Бельгия, Дания, Испания и др. — приходится еще 4% (данные Reuters Eikon LPG trade flows).
Перевалка через терминал в Тамани в 2016 г. составила 657 тыс т, 75% поставок пришлось на Турцию, 10% — на Египет, остальное — на страны Африки, а также Румынию, Италию и др.
Данные по железнодорожному экспорту СУГ приведены в таблице 4.
Табл. 4. ТОП-10 направлений железнодорожного экспорта СУГ из России в 2016 г.
| Страны назначения | 2016 г, тыс т | +/-, 2016 к 2015 гг. | Доля в ж/д экспорте |
| Польша | 1154 | +25% | 35% |
| Украина | 740 | +75% | 22% |
| Финляндия | 620 | -24% | 19% |
| Венгрия | 264 | -28% | 8% |
| Беларусь | 237 | -4% | 7% |
| Таджикистан | 77 | +181% | 2% |
| Латвия | 72 | -25% | 2% |
| Монголия | 28 | +47% | 1% |
| Словакия | 28 | -59% | 1% |
| Прочие | 77 | -34% | 2% |
| Всего | 3298 | +6% | - |
Наибольшая динамика экспорта СУГ из РФ наблюдалась по украинскому направлению. В прошлом году Украина импортировала 740 тыс т СУГ, что на 75% больше, чем в 2015 г. Сейчас на Украину приходится почти четверть — 22% российского экспорта по железной дороге, при том что еще четыре года назад доля Украины составляла всего 3%.
Прогнозы российского рынка СУГ
Дамир Хальметов озвучил прогноз, согласно которому с учетом данных российских компаний о запуске или расширении производства с 2017 по 2021 гг. производство СУГ вырастет на 25%. Это будет обусловлено расширением газоперерабатывающего завода "Сибур" в Тобольске (+0,7 млн т в 2017 г.) и другими новыми проектами (компания "Роспан" – 1.2 млн т в 2018 г., Амурский ГПЗ — 1.7 млн т в 2021 г. и др.).
За период 2017-2019 гг. российский экспорт СУГ вырастет на 21%. Основные направления останутся теми же — Северо-Западная Европа, Восточная Европа, Турция. Возможно, что уже в этом году начнутся поставки в Китай по железной дороге, а в 2018 г. — танкерные поставки через дальневосточные российские порты.
Табл. 5. Прогноз развития рынка СУГ в России в 2017-2021 гг.
| Год | Производство, млн т | Потребление, млн т | Экспорт, млн т |
| 2016 | 16.2 | 10.0 | 6.2 |
| 2017 | 17.3 | 10.2 | 7.1 |
| 2018 | 18.3 | 10.4 | 7.9 |
| 2019 | 18.8 | 10.7 | 8.1 |
| 2020 | 19.3 | 11.7 | 7.6 |
| 2021 | 20.7 | 12.7 | 7.5 |
ИСТОЧНИК
Данные компаний и рынков
Потребление в ближайшие годы вырастет более чем на четверть, что, в первую очередь, будет связано с запуском завода "ЗапСибНефтехим"группыСибур" в Тобольске. После этого "Сибур" снизит экспорт на порядка 2 млн т, перенаправив этот объем на свой новый завод. Группа сохранит экспорт через терминал в Усть-Луге (мощность терминала составляет 2.4 млн т в год), тогда как поставки в Польшу и Турцию могут снизиться.
Только в этом году в России ожидается прирост производства СУГ на 1.1 млн т, причем около миллиона тонн из этого объема пойдет на экспорт.
Потребление СУГ в Украине и соседних странах
В Украине в 2016 г. потребление СУГ составило 1.05 млн т, в текущем году потребление ожидается на уровне 1.07 млн т. Импорт составил 1.05 млн т. Основным поставщиком СУГ является Россия, на долю которой приходится 72% импорта, на втором месте — Беларусь (23%), на третьем — Казахстан (1%).
"Импорт СУГ из России и других стран обусловлен его высокой премиальностью — в прошлом году цены на СУГ в Украине были выше в среднем на $25-35 за тонну. На черноморском направлении украинский рынок был премиальнее на $60-70, а если сравнивать с Польшей — на $100 и более за тонну в некоторые периоды", — прокомментировал эти тенденции Д.Хальметов. Таким образом, украинский рынок оказывал влияние на цены на российском и некоторых других смежных рынках. В частности, Польша с августа 2016 г. начала наращивать морские поставки СУГ, и по сравнению с 7 мес. 2016 г. (когда уровень поставок был невелик) нарастила их более чем на треть до конца года. В Польшу морем было поставлено 310 тыс т СУГ по сравнению с 220-230 тыс т в 2015 г.
