Рекорды европейского "ветра"

Темпы роста ветроэнергетики в Европе в 2019 г.

Согласно отчету Wind Energy in Europe 2019 ассоциации WindEurope (бывшей Европейской ветроэнергетической ассоциации), в 2019 г. в Европе было установлено 15.4 ГВт новых мощностей ВЭС ( в ЕС - 13.2 ГВт). Это на 27% больше, чем в 2018 г., но на 10% меньше, чем в 2017 г., который пока остается рекордным по росту ветроэнергетики.

Владимир МИХАЙЛОВ

Три четверти новых мощностей в Европе, или 11.8 ГВт, — это наземные ВЭС, еще 3.6 ГВт – оффшорные. Суммарная мощность ВЭС в Европе достигла 205 ГВт. В 2019 г. ветроэнергетика обеспечила 15% всего потребления электроэнергии в Европе (имеется в виду ЕС-28).

Первые три места по объему новых мощностей занимают Великобритания (2.4 ГВт), Испания (2.3 ГВт) и Германия (2.2 ГВт), причем Испания строила только наземные ВЭС. Более гигаватта мощностей ввели также Швеция (1.6 ГВт) и Франция (1.3 ГВт). В отчете приведены данные по всем европейским странам, в том числе и за пределами ЕС, и обращает на себя внимание, что Украина по объему ввода мощностей (637 МВт) была на сопоставимом уровне с такими странами, как Греция (727 МВт), Норвегия (780 МВт) и Турция (586 МВт).

Новые мощности в 2019 г., МВт

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные по накопленной мощности учитывают вывод из эксплуатации

Германия, которая долгое время лидировала в Европе по темпам роста ВЭС, сейчас на третьем месте, а если учитывать только наземные ВЭС — то на пятом. Прошлый год стал годом антирекорда для немецкой ветроэнергетики - установлено лишь 1.1 ГВт наземных ВЭС, и это самый низкий показатель с 2000 г. 2020 г. будет не лучше — инвестиций в новые проекты мало.

Общий заявленный объем инвестиций в новые проекты по Европе в целом составил EUR19 млрд, что соответствует 11.8 ГВт новых мощностей. Суммарная мощность новых проектов по результатам государственных аукционов и тендеров составила 15 ГВт.

Рис. 1. Новые инвестиции в ВЭС

ПРИМЕЧАНИЕ

Слева — объем инвестиций (EUR млрд), справа — суммарная мощность финансируемых проектов (ГВт).

Низкие показатели установки новых мощностей в Германии были частично компенсированы другими странами. Испания, где ветроэнергетика последние несколько лет росла медленно, в прошлом году установила больше мощностей, чем когда-либо с 2009 г. Швеция также достигла рекордного количества установки новых мощностей в прошлом году.

Во Франции сложные погодные условия и административные задержки замедлили строительство новых ветропарков. Но страна приняла Энергетический план, где предусмотрены высокие темпы роста ветроэнергетики.

В WindEurope считают, что в целом отрасль растет слишком медленно.

"Ветер обеспечил 15% электричества Европы. Но Европа не строит достаточно новых ветровых электростанций, чтобы достичь цели ЕС, т.е. обеспечить половину электроэнергии в Европе к 2050 г. "Климатическая нейтральность"иЗеленая сделка" требуют, чтобы Европа ежегодно устанавливала вдвое больше мощностей ВЭС, чем в 2019 г. И рост должен обеспечиваться как наземными, так и оффшорными ВЭС", — заявил генеральный директор WindEurope Джайлс Диксон.

Чтобы это произошло, требуется новый подход к планированию, выдаче разрешений и продолжению инвестиций в сети. Национальные энергетические и климатические планы на 2030 г. имеют решающее значение, и ЕС должен "обеспечить их амбициозность и неукоснительное выполнение", отметил он.

Суммарная установленная мощность

В настоящее время в Европе установлено 205 ГВт ВЭС. 89% этих мощностей приходятся на наземные, 11% — на оффшорные ВЭС. Германия остается страной с самой большой установленной мощностью в Европе, за ней следуют Испания, Великобритания, Франция и Италия.

В пяти странах (Швеция, Турция, Дания, Польша и Португалия) установлено более 5 ГВт. Еще пять стран имеют более 3 ГВт установленной мощности: Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Австрия и Румыния (рис. 2).

Рис. 2. Суммарная установленная мощность в разных странах, ГВт

В ЕС-28 установленная мощность достигла 192 ГВт, а без учета Великобритании — 169 ГВт. 67% всей мощности ветроэнергетики в Европе приходится на 5 стран: Германию (61 ГВт), Испанию (26 ГВт), Великобританию (24 ГВт), Францию (17 ГВт) и Италию (11 ГВт). Из оставшейся трети на Швецию, Турцию и Польшу приходится, соответственно, 9 ГВт, 8 ГВт и 6 ГВт. В Украине установленная мощность достигла 1.2 ГВт, что все еще значительно меньше, чем в любой из европейских стран с развитой ветроэнергетикой.

Вывод из эксплуатации и переоснащение ветропарков

В 2019 г. было выведено из эксплуатации лишь 178 МВт ВЭС по сравнению с 451 МВт в 2018 г. Германия вывела из эксплуатации 97 МВт, Австрия — 32 МВт, Дания — 32 МВт, Великобритания — 17 МВт и Франция — 0.2 МВт. Почти все выведенные из эксплуатации мощности находились на суше (174 МВт), на оффшорные ВЭС пришлось 4 МВт.

Из 11.7 ГВт новых мощностей наземных ВЭС, установленных в 2019 г., только 185 МВт были проектами по модернизации. Это были проекты переоснащения ВЭС, выведенных из эксплуатации в 2018 и 2019 гг. Большинство пришлось на Германию, но в Австрии, Греции и Великобритании также проводилось переоснащение ВЭС. Отсутствие нормативной поддержки, сложные правила выдачи разрешений и высокие оптовые цены на электроэнергию были основными причинами низкой активности рынка в плане вывода из эксплуатации, переоснащения и повторного подключения мощностей.

Выработка

Как уже было сказано, в 2019 г. энергия ветра обеспечила 15% спроса на электроэнергию в ЕС. Это на один процентный пункт выше, чем в 2018 г., что является результатом как ввода новых мощностей, так и благоприятных ветровых условий по всей Европе в течение 2019 г.

Самая высокая доля ветра в балансе электроэнергии была в Дании (48%), затем следуют Ирландия (33%), Португалия (27%) и Германия (26%). В 12 государствах-членах ЕС доля ветра превышала 10%.

Максимальная суточная выработка в объеме 102 ГВт зарегистрирована 13 марта 2019 г., средняя выработка колебалась в основном в пределах от 20 до 60 ГВт.

Коэффициент использования установленной мощности в среднем по ЕС составлял 26%, для наземных ВЭС — 24%, для оффшорных — 38%. Показатели низкие потому, что отражают эффективность всего флота ВЭС, включая очень старые электростанции. Последние, как правило, имеют турбины с относительно короткими лопастями. Современные турбины имеют большие лопасти и могут генерировать энергию при более низких скоростях ветра, что увеличивает их коэффициент использования установленной мощности. Коэффициенты мощности для новых наземных ветропарков составляют 30-35%. Для новых морских ветровых электростанций они колеблются между 35% и 55%.

Неравномерность генерации ниже всего в начале весны. В марте 90% времени ветроэнергетика в ЕС вырабатывала более 34 ГВт электроэнергии в час, и это был месяц с самой высокой среднечасовой генерацией. Летом генерация наиболее низкая, зимой она достигает максимума, хотя неравномерность выработки при этом значительно выше, чем летом.

Размеры турбин

Турбины ВЭС, установленных в разных странах, существенно отличаются как по типу, так и по размеру. В среднем в Финляндии были установлены самые мощные турбины наземных ВЭС со средней мощностью 4.3 МВт. Греция имела самую низкую среднюю номинальную мощность — 2.3 МВт. На основании имеющихся данных по 14 странам средневзвешенная номинальная мощность турбин наземных ВЭС составила 3.1 МВт.

В 2019 г. средняя номинальная мощность турбин новых оффшорных ВЭС составляла 7.2 МВт по сравнению с 6.8 МВт в 2018 г. В Бельгии и Португалии максимальная средняя мощность составляла 8.4 МВт. Это турбины V164 производства компании MHI Vestas Offshore Wind с диаметром ротора 164 м. Они были установлены на ВЭС Deutsche Bucht (Германия) и Norther (Бельгия) в Северном море и на плавучей ветровой электростанции Windfloat Atlantic (Португалия).

Самой большой турбиной в мире является Haliade-X от GE, это первая ветровая турбина мощностью 12 МВт. Первый прототип ее был установлен в порту Роттердам в 2019 г. (на суше) для испытаний. Проект должен выйти на стадию коммерциализации в 2021 г.

Аукционы и тендеры в 2019 г.

В 2019 г.11 стран провели аукционы для возобновляемых источников энергии, в результате которых были проданы лоты для ВЭС. Общий объем мощностей проектов ВЭС, выигравших аукционы, составил 15.4 ГВт, из них 8.6 ГВт пришлось на наземные ВЭС, 6.8 ГВт — на оффшорные. Результаты аукционов в разных странах сравнивать сложно из-за различий между механизмами поддержки и их продолжительностью, а также из-за зрелости рынков и условий, связанных с аукционами, таких как стоимость капитала, условия выдачи разрешения и источники дохода, и риски для разработчиков.

Тем не менее, некоторые аукционы выделялись на общем фоне. Польша провела крупнейший в Европе аукцион для наземных ВЭС, выделив 2.2 ГВт мощности по средней цене EUR49 за МВтч. В Великобритании на последнем аукционе было выставлено более 5.7 ГВт, в том числе 5.5 ГВт оффшорной мощности по средней цене ?40.63/МВтч (EUR46.16/МВтч), включая подключение к сети.

В Германии пять из шести наземных ветровых аукционов, проведенных в 2019 г., были завершены не полностью. Продано лишь 1.8 ГВт из предложенных 3.7 ГВт, поскольку компаниям не удалось собрать все необходимые разрешения для своих проектов.

Инвестиции

Инвестиции в новые ветропарки в 2019 г. составили EUR19 млрд, что на 24% меньше, чем в 2018 г. Окончательные инвестиционные решения были приняты относительно 11.5 ГВт новых проектов: 10.1 ГВт наземных и 1.4 ГВт оффшорных ВЭС. Это меньше, чем рекордные 16 ГВт в 2018 г., но все же больше, чем в предшествующие годы.

В денежном выражении объемы инвестиции были самыми низкими с 2013 г. Инвестиции в оффшорную ветроэнергетику в размере EUR6 млрд (в том числе EUR5.5 млрд в ВЭС на фундаменте и EUR0.5 млрд в плавучие ВЭС) были минимальными за последние 6 лет. Инвестиции в проекты наземных ВЭС были существенно выше — EUR13 млрд. Снижение затрат по всей цепочке создания стоимости в отрасли и усиление конкуренции в отрасли позволили инвесторам финансировать больше мощностей за меньшие деньги.

Географический разброс инвестиций был примерно таким же, как и в 2018 г.: на долю трех ведущих стран-инвесторов пришлось 44% объявлений окончательных инвестиционных решений. Для сравнения: в 2018, 2017 и 2016 гг. доля трех ведущих стран-инвесторов составила, соответственно, 43%, 64% и 73%.

Лидером по инвестициям в новые ветроэнергетические активы в 2019 г. стала Испания, где в строительство 2.8 ГВт наземных ВЭС было вложено EUR2.8 млрд.

Франция была лидером по инвестициям в оффшорную ветроэнергетику благодаря финансированию в размере EUR2.4 млрд в оффшорную ВЭС компании EDF мощностью 480 МВт в Сен-Найзере. Великобритания заняла второе место по величине инвестиций, привлеченных в оффшорную ветроэнергетику, тоже благодаря вложениям в один крупный проект ВЭС — Neart na Gaoithe, которую также построит EDF. Инвестиции в проект составили EUR2.3 млрд.

Швеция привлекла EUR2.3 млрд для строительства 2 ГВт сухопутных ветропарков. Инвестиции в Германии упали до рекордно низкого уровня в EUR300 млн, что позволило привлечь финансирование всего лишь для 180 МВт наземных мощностей.

Инвестиции в страны, не входящие в ЕС, составили EUR3.9 млрд, что составляет 21% от общего объема инвестиций. За пределами ЕС заметные суммы в развитие ВЭС, в основном наземных, привлекли Турция, Норвегия и Украина. В украинские проекты, в частности, было вложено порядка миллиарда евро, а общая мощность профинансированных проектов составила 0.7 ГВт.